Visualizzazione e modifica

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Questa pagina tratta la visualizzazione e modifica del documento e fa parte del Manuale utente Titulus 5 - Modulo Documenti.

Visualizzazione e modifica del documento

La pagina di dettaglio del documento di Titulus 5 viene raggiunta da molti punti dell'applicativo: dai widget della home page, dai risultati della ricerca, dagli iter di autorizzazione, dai fascicoli, etc. e si presenta con una sua propria interfaccia:

La prima informazione che viene data è quella del tipo documento, scritta per esteso nella barra blu di testata. Alla sua sinistra è presente l'icona "back" (<) che consente di tornare alla pagina precedente di provenienza: la pagina dei risultati della ricerca, la dashboard generale, la home dei documenti, l'iter di autorizzazione, le voci del widget "Documenti in gestione", etc.

Pulsanti principali

Subito al di sotto della barra blu di testata sono presenti alcuni pulsanti di comando, che possono essere attivi o inattivi e presenti o meno, a seconda che il documento in oggetto o il ruolo dell'utente consenta le relative operazioni.

I pulsanti:

corrispondono alle seguenti azioni:

• Modifica, per attivare la modifica del documento;
• Rispondi, per rispondere ad un documento; (funzionalità in corso di rilascio)
• Inoltra, per inoltrare un documento a uno o più destinatari interni o esterni; (funzionalità in corso di rilascio)
• Ripeti nuovo, per creare un nuovo documento della stessa tipologia di quello che si sta visualizzando;
• Condividi, per condividere il documento in mera visualizzazione con membri di altre AOO; (funzionalità in corso di rilascio)
• Opzioni:
  • Attiva iter, per attivare un iter di autorizzazione sul documento;
  • Interrompi iter, per concludere un iter di autorizzazione attivo sul documento;
    
  • Annulla, per annullare il documento o la bozza PEC;
  • Elimina, per eliminare il documento.

NOTA BENE:

• I pulsanti inattivi (grigio) si riferiscono a funzionalità in corso di rilascio.
• Dal momento che le azioni RISPONDI e INOLTRA producono di fatto un documento in partenza, e che RIPETI NUOVO crea un nuovo documento della stessa tipologia dell'originale, la visibilità di questi 3 pulsanti dipenderà dai diritti dell'utente di inserimento di un documento in partenza o della stessa tipologia dell'originale.
• La visibilità delle opzioni dipende dai diritti dell'utente. "Attiva iter" e "Interrompi iter" sono azioni indipendenti e la facoltà di interrompere un iter richiede un diritto specifico.
• Le opzioni "Annulla" e "Elimina", quando presenti, sono alternative. La loro presenza dipende dalle abilitazioni degli utenti.

Modifica

La modifica del documento interessa principalmente i dati propri del documento e solamente quelli che è possibile modificare, come ad esempio:

Alcuni dati non sono modificabili, come ad es. il numero di protocollo o l'oggetto in un documento protocollato, mentre alcuni potrebbero essere modificabili quando il documento è in uno stato differente, come ad es. in bozza.

Rispondi

Funzionalità in corso di rilascio.

Inoltra

Funzionalità in corso di rilascio.

Ripeti nuovo

Partendo da un documento preesistente, consente di creare un nuovo documento della stessa tipologia, replicando molti dei dati del documento di origine.

Cliccando sul button Ripeti nuovo si accede alla maschera di inserimento di un documento dello stesso tipo, riprendendo il contenuto di molti campi, fra cui:

• oggetto
• classificazione
• tipologia del documento
• responsabilità (UOR, RPA, CC, Operatore, etc.).

La maschera di inserimento è comunque editabile in ogni sua parte prima di registrare il documento.

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Funzionalità in corso di rilascio.

Opzioni

Cliccando sull'icona  si apre una tendina di opzioni aggiuntive.

L'opzione "Attiva iter" consente di avviare un iter di autorizzazione sul documento in oggetto. L'iter da attivare va ricercato digitando parte del nome nella dialog seguente e selezionando uno dei suggerimenti proposti:

Una volta confermato l'avvio dell'iter, in testa al documento comparirà un pannello relativo all'iter. Per approfondimenti si veda il paragrafo "Iter di autorizzazione".

L'opzione "Annulla" consente di annullare un documento precedentemente protocollato, oppure una bozza in arrivo via PEC. L'opzione apre una dialog che chiede la motivazione (obbligatoria) e la conferma dell'azione:

In caso di errore, compare un alert esplicativo del fallimento, mentre in caso di annullamento andato a buon fine compare un messaggio positivo e la pagina viene ricaricata, mostrando un alert in testa come da immagine:

e la storia del documento riporterà una riga come la seguente:

NOTA BENE:

• L'utente deve essere abilitato all'annullamento, cioè deve avere sia il diritto di intervento sul documento, sia di annullamento.
• Le uniche operazioni ammesse in un documento annullato sono la modifica dei dati del documento e il Ripeti nuovo.
• Nei documenti non protocollati l'opzione "annulla" è presente se quei documenti sono anche repertoriati. Se non sono repertoriati è presente solo l'opzione Elimina.
• Nelle bozze l'opzione "annulla" è presente solo se si tratta di bozze in arrivo via PEC. Altrimenti, nn è presente.

L'opzione "Elimina" è disponibile per i documenti non protocollati ed è alternativa all'opzione "Annulla". Il comando "Elimina" apre una dialog con richiesta di ulteriore conferma, ma, a differenza dell'Annulla, non richiede di specificare una motivazione.

A seguito dell'azione, la navigazione si sposta sulla Home dei documenti.

L'utente deve essere abilitato all'eliminazione, cioè deve avere sia il diritto di intervento sul documento, sia di eliminazione.

In caso di errore, compare un alert esplicativo del fallimento.

 ATTENZIONE - Va tenuto presente che l'operazione di eliminazione è irreversibile e a seguito di essa il documento eliminato scompare definitivamente dal sistema. L'annullamento del documento è altrettanto un'operazione irreversibile, ma, a seguito di annullamento, il documento non scompare dal sistema e rimane consultabile come documento annullato.

NOTA BENE - Da normativa le PEC in arrivo in stato di bozza non si possono eliminare, quindi non compare l'opzione "Elimina". È eventualmente possibile annullarle o trattarle come SPAM o protocollarle.

Corpo centrale del documento

La pagina di dettaglio del documento si compone di un corpo centrale, contenente le informazioni proprie del documento, e di una colonna laterale destra, contenente informazioni sui legami fra il documento e fascicoli o altri documenti, sulle scadenze del documento, sulla sua visibilità e sul suo stato di conservazione.

Il corpo centrale della pagina di dettaglio del documento comprende le informazioni descrittive principali del documento, come ad es. l'oggetto e l'icona del tipo documento. Dal punto di vista grafico è una successione di sezioni (o card) descritte in dettaglio nel seguito e che possono variare in base al tipo di documento.

Al di sotto della pulsantiera si aprono i dati principali del documento, che sono diversi a seconda della tipologia del documento:

ovvero:

• Icona del tipo di documento
• Oggetto del documento
• Stellina vuota o piena, che indica se si tratta di un documento "preferito" dall'utente collegato
• Numero protocollo (es. 105/2020) o ID codice (es. 000450823-ADMNADM-a80bb327-bd2b-45a8-8a02-3239b8153409)
• Data di protocollazione.

Seguono 3 tab così composte:

Tab "Documento"

Il file principale è indicato da una card quadrata come nell'esempio che segue, contenente le informazioni relative alla firma digitale, se presenti:

È presente anche un menu di opzioni aggiuntive (non tutte necessariamente o contemporaneamente attive, ovvero cliccabili) che consente di visualizzare la versione con omissis, i dettagli della firma, le versioni precedenti, o di scaricare il file originale e la stampigliatura (pdf del file con le informazioni di protocollazione in testata):

Versione pdf: permette di scaricare la versione in PDF del file originale.

Versione con omissis (funzionalità in corso di rilascio): permette di scaricare la versione con omissis del file originale. Tale versione è un file parallelo al file precedentemente allegato, in cui sono stati oscurati i dati sensibili. È possibile inserire il file con omissis anche dopo che il documento è stato protocollato.

Dettagli firma: permette di verificare la validità di tutte le firme apposte sul documento. I dettagli della firma si presentano in forma di dialog che si apre sia cliccando sulla coccarda che sui tre pallini verticali selezionando nel menu a tendina Dettagli Firma. La dialog di Dettagli firma si presenta nel seguente modo:

Titulus permette di firmare digitalmente i documenti e di verificare la validità della firma tramite l'integrazione con prodotti specifici. Se un documento viene firmato più volte, tutte le firme vengono verificate e nella dialog viene riportato il dettaglio di ogni firma.

Versioni precedenti: permette di scaricare le versioni precedentemente caricate del singolo file, sia esso il principale o file allegati.

Scarica file originale: permette di scaricare il documento nel suo formato originale;

Scarica stampigliatura: permette di generare con un click un PDF del file comprensivo delle informazioni di protocollazione. La funzionalità è disponibile solo sui documenti protocollati e non include gli allegati firmati digitalmente (tranne i file firmati in formato PADES); (vedi Stampa dei file allegati con informazioni sulla protocollazione).

Alla destra della card del file principale sono presenti alcune informazioni aggiuntive relative al documento, ovvero:

Voce di indice (opzionale): una parola o una frase chiave che individua un procedimento amministrativo o una tipologia di documenti. L'utilizzo di una voce di indice in registrazione di documenti consente, una volta individuata la parola o frase chiave, la compilazione totale o parziale di alcuni dei campi di registrazione. L'uso delle voci di indice consente quindi di accorciare i tempi di registrazione, evitare errori o sviste di compilazione e garantire una coerenza stilistica di tutto l'Ateneo nella redazione degli oggetti. L'inserimento e la modifica delle voci di indice avviene dal modulo "Procedimenti amministrativi". Vedi Manuale archivio procedimenti 4.6#Vocediindice.

Classificazione (voce sempre presente): attributo del documento secondo il Titolario di classificazione che raccoglie, secondo una gerarchia strutturata su due o più livelli, le possibili classificazioni dei documenti da protocollare.

Classificazione della minuta (voce sempre presente nei documenti tra uffici): attributo del documento tra uffici secondo il Titolario di classificazione che raccoglie, secondo una gerarchia strutturata su due o più livelli, le possibili classificazioni dei documenti da protocollare.

Tipologia (opzionale): è la tipologia documentale a cui appartiene il documento o repertorio, es. verbale d'esame, contratto, fattura, etc. Può contenere campi aggiuntivi specifici.

Autore: autore del documento nei documenti non protocollati.

Segnatura: la segnatura è l’associazione in forma permanente e non modificabile di informazioni riguardanti il documento stesso, in ingresso e in uscita al sistema di protocollo, utile alla sua identificazione univoca e certa. Compare nella seguente forma: Segnatura: 2020-ADMNADM-0000207.

Tab "Allegati"

Gli eventuali file allegati in aggiunta al file principale sono elencati nella seconda tab e sono visualizzabili in forma di card () o in forma di elenco testuale (), con un campo Descrizione e un campo Nome file:

Se il documento contiene delle descrizioni di allegati inserite precedentemente in Titutlus 4, queste compariranno nella sezione "Descrizione allegati versione 4":

NOTA BENE:

• La facoltà di modificare i file principale e allegati è subordinata ai diritti dell'utente.
• Nei documenti protocollati è possibile inserire file (testuali o immagini) solo se non presenti nel documento originariamente protocollato. Dopo la protocollazione non è più possibile aggiungere o cambiare i file.
• È sempre possibile aggiungere allegati solo se il documento è in bozza oppure è un documento non protocollato.

Tab "Dati di contesto"

La tab "Dati di contesto" mostra i campi aggiuntivi specifici di tipologie speciali di documento, come ad es. numero verbale, data appello, data esame per la tipologia "verbale d'esame", oltre al nome e data dell'eventuale repertorio:

In presenza di queste tipologie documentali predefinite, in modifica compaiono, oltre ai campi standard, i campi aggiuntivi specifici:

Sezioni "Mittente" e "Destinatari"

Al di sotto della sezione principale del documento compaiono le sezioni relative a Mittente e Destinatari. Queste sezioni variano in base al tipo di documento.

Le sezioni Mittente e Destinatari sono espandibili o richiudibili. In base al tipo di documento, la sezione in cui è specificato il ruolo di responsabile si presenta aperta, quindi Mittente per i documenti in partenza, Destinatari per i documenti in arrivo, o entrambe nel caso dei documenti tra uffici.

Segue un glossario dei Mittenti e Destinatari:

Documenti in arrivo e in partenza

La sezione Mittente nel documento in arrivo è:

mentre in quello in partenza è:

La sezione dei Destinatari può contenere destinatari esterni ed interni all'ateneo. Nei documenti in arrivo si presenta nel seguente modo:

Nei documenti in partenza si presenta nel seguente modo, con in più la possibilità di inserire un messaggio testuale per i destinatari esterni e/o interni all'ateneo:

L'icona  consente di aprire una dialog con i dettagli associati al Mittente, come Codice fiscale, Partita IVA, Indirizzo, etc.

Il messaggio ai destinatari verrà recapitato secondo il mezzo di invio specificato per ogni destinatario. In caso di invio tramite PEC, si veda il paragrafo Visualizzazioneemodifica-PEC(PostaElettronicaCertificata).

Documenti tra uffici

Il documento tra uffici presenta caratteristiche peculiari rispetto ai documenti in arrivo e ai documenti in partenza poiché è il risultato di processi documentali interni all'ente. Il documento tra uffici – e la particolare tipologia di protocollo che ne deriva, il Protocollo tra uffici – risponde dunque all'esigenza di avere uno strumento che permetta di registrare il flusso comunicativo interno agli uffici della stessa AOO.

Un protocollo tra uffici si compone di due esemplari dello stesso documento:

1. la minuta del documento, che rimane di responsabilità dell’Ufficio Mittente;
2. l’originale del documento, che viene assegnato all’Ufficio Destinatario.

Di conseguenza, il protocollo tra uffici può avere due classificazioni, una relativa alla Minuta e una relativa all’Originale: minuta e originale del protocollo di fatto sono lo stesso documento, ma possono essere inseriti in due fascicoli diversi, uno di responsabilità dell’Ufficio Mittente e l’altro di quello Destinatario.

NOTA BENE:

• il dovere della corretta gestione del documento e della relativa pratica è in capo all'Ufficio Destinatario in quanto responsabile dell'originale del documento.
• le operazioni di modifica della minuta in visualizzazione sono subordinate a un diritto specifico da parte dell'utente, il diritto di intervento sulla minuta.
  

La sezione Mittente è caratterizzata dall'indicazione "minuta":

e anche dalla presenza del mittente della minuta che viene storicizzato come "Primo responsabile", sempre visibile e non modificabile.

La sezione Destinatari è invece caratterizzata dall'indicazione "originale".

Documenti non protocollati

Se da un lato i documenti protocollati rimangono sempre nel sistema e quindi rintracciabili tramite ricerca, anche se spariscono dall’evidenza, i documenti non protocollati sono gli unici effettivamente cancellabili, dal momento che questa tipologia non rientra nel Registro ufficiale di protocollo.

Di seguito alcuni esempi di documenti che, in base alle normative vigenti, non richiedono di essere protocollati:

• gazzette ufficiali
• bollettini ufficiali
• notiziari della pubblica amministrazione
• note di ricezione delle circolari e altre disposizioni
• materiali statistici
• atti preparatori interni
• giornali
• riviste
• libri
• materiali pubblicitari
• inviti a manifestazioni

e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

Nei documenti non protocollati la "Data di protocollazione" non esiste e viene rimpiazzata dalla "Data di creazione":

NOTA BENE - Il documento non protocollato contiene la sezione "Mittente" solo se il documento proviene da una trasformazione di un documento in arrivo.

Azioni su mittenti e destinatari

Il button  posto in corrispondenza di uno specifico campo sta a significare che quel campo è ripetibile: è possibile dunque aggiungere più istanze di quella tipologia di dato, ad es. più destinatari di un documento. N.B.: affinché il button si "attivi", è necessario inserire almeno un valore.

Nel documento in arrivo la modifica dei dati di "responsabilità" nella sezione Destinatari (Responsabile, Co-Responsabile e Copia conoscenza) è possibile solo in visualizzazione.

Il responsabile è un dato sempre obbligatorio, di unica occorrenza e si può cambiare grazie al button . La prima valorizzazione del responsabile viene sempre fatta in modalità di registrazione di un nuovo documento, per tutte le tipologie di documenti.

Accanto al nome della persona viene riportata l'indicazione del visto, che segnala data e ora della prima visualizzazione del documento da parte dell'utente con ruolo sul documento):

Questa informazione viene anche riportata nella storia del documento che viene mostrata nella sidenav omonima.

Grazie all'icona  l'utente può decidere di scartare (togliere) il documento dai "Documenti in gestione" propri o dei colleghi di un ufficio su cui l'utente ha diritti di intervento.

A seguito dell'azione, il documento risulterà scartato per quel dato utente e scomparirà dai suoi contatori del widget "Documenti in gestione":

Diritto di intervento

In visualizzazione del documento viene data evidenza del diritto di intervento sul documento, grazie a un bordo blu alla sinistra del nome dell'utente e un tooltip che riporta "Diritto di intervento":

Il responsabile del documento può assegnare il diritto di intervento alle persone indicate nei campi Co-responsabile e Copia conoscenza:

NOTA BENE: l'assegnazione e l'evidenza del diritto di intervento vengono date nelle sole sezioni Co-responsabile e Copia conoscenza, dal momento che gli utenti nelle sezioni Responsabile e Operatore hanno il diritto di intervento sul documento per default, quindi è implicito.

Sezione "Annotazioni"

Questa sezione riporta le annotazioni permanenti alla registrazione di protocollo, che non possono essere né cancellate, né modificate dopo il loro inserimento e si possono inserire solo in visualizzazione del documento in bozza o protocollato.

Titulus tiene traccia di chi ha inserito l'annotazione e del giorno e ora di inserimento. Facendo un parallelo con il cartaceo, inserire un'annotazione equivale a scrivere un appunto a penna direttamente sul documento.

La facoltà di inserire annotazioni è condizionata al diritto di intervento/modifica sul documento da parte dell'utente:

Bozze di documenti

Nel caso delle bozze di documenti in arrivo compaiono anche i seguenti pulsanti:

che corrispondono alle azioni seguenti.

Segnala come spam

Consente di marcare la bozza di documento come spam e rimuoverlo dai documenti in gestione.

Viene richiesta conferma tramite dialog:

A seguito della conferma, in testa e al piede del documento compare un box di questo tipo:

(il messaggio parla di annullamento perché lo spam viene equiparato tecnicamente all'annullamento).

NOTA BENE:

• Il button di "Segnala spam" è presente solo nelle bozze dei documenti in arrivo che nascono da PEC.
• Il documento marcato come spam non scompare dal sistema ma rimane ripristinabile.
• Se la bozza è una PEC accompagnata da segnatura.xml, cioè proviene da un altro sistema di protocollo, non potrà essere trattata come spam, ma potrà essere o annullata, con invio della notifica al mittente, o protocollata, oppure salvata come non protocollata.

Salva come non protocollato

L'utente, dopo aver analizzato la bozza, può decidere di salvarla come un documento “non protocollato”, ovvero documento che non richiede un numero di protocollo e che non rientrerà, per tale motivo, nel Registro ufficiale di protocollo.

Tipicamente, il documento non protocollato ha un campo "Autore" e una sezione "Responsabilità" che comprende i ruoli di Responsabile, Operatore, Co-responsabile, Copia conoscenza.

Protocolla

Il button PROTOCOLLA apre una finestra con richiesta di conferma che consente di registrare il documento nel registro di protocollo:

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Titulus integra una o più caselle di posta elettronica certificata per ogni area organizzativa omogenea. L'integrazione tra Titulus e PEC consente di automatizzare le operazioni sia di ricezione, di registrazione a protocollo, che di invio dei messaggi di posta elettronica certificata, automatizzando la gestione delle ricevute e facilitando lo smistamento dei documenti.

I messaggi in arrivo di tipo PEC provenienti da più account PEC della AOO dell'utente o da altre AOO compaiono nel widget "Bozze in arrivo" presente nella home dei Documenti:

In alternativa, il widget "Documenti in gestione" raccoglie alla voce "Bozze" tutti i documenti in stato di bozza, fra cui i messaggi in arrivo di tipo PEC:

L'utente che ha visibilità su altri uffici oltre al proprio, può visualizzare i documenti in bozza relativi anche agli altri uffici scegliendo dalla tendina il nome dell'ufficio desiderato:

Cliccando sulla voce “Bozze” si apre l'elenco dei risultati della ricerca con tutti i documenti in stato di bozza, fra cui quelli PEC.

Arrivo di una PEC. I documenti in arrivo in bozza di tipo PEC sono visibili nel widget "Bozze in arrivo" della home dei Documenti. I campi relativi al Mittente e ai Destinatari risultano già compilati:

• Mittente: Nome, E-mail, Mezzo di invio e Firmatario.
• Destinatari: Responsabile compilato in automatico con il nominativo del responsabile delle bozze pec (inserito in configurazione della casella PEC).

L'utente può cambiare il Responsabile e aggiungere anche Operatore, Co-Responsabile e Copia conoscenza.

Dopodiché, la bozza può essere protocollata o salvata come documento non protocollato. La bozza può essere eventualmente annullata o trattata come SPAM, ma non eliminata, come da normativa.

Invio di un documento tramite PEC. Un documento in partenza può essere inviato via PEC tramite Titulus, ma è necessario che una casella PEC sia stata associata preventivamente all'AOO dell'utente che vuole utilizzare il servizio e che, ovviamente, il Destinatario (che può essere sia esterno che interno all'ateneo) abbia il campo PEC valorizzato.

L'invio del messaggio via PEC può essere fatto puntualmente per ogni destinatario tramite il button INVIA MESSAGGIO, o tramite un invio unico a tutti i destinatari (funzionalità in corso di rilascio):

L'invio del messaggio consente di indicare l'indirizzo e-mail/PEC dell'AOO Mittente e l'indirizzo PEC del Destinatario. In caso di invio via mail e non via PEC, l'indirizzo del destinatario sarà in indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Dopo il primo invio:

• il messaggio inviato compare al piede della sezione Destinatari, non più modificabile;
• compare lo stato dell'invio sui singoli destinatari, cliccabile;
• compare il button di reinvio del messaggio.

Cliccando il button che riporta lo stato dell'invio (es. "INVIATO", "ERRORE", "CONSEGNATO", etc.) si apre una dialog con i dettagli dell'invio e con i button per scaricare le ricevute PEC di accettazione e consegna generate dai gestori di posta elettronica certificata, in formato EML e/o XML:

La dialog riporta i dettagli dei vari invii in caso di più tentativi effettuati allo stesso indirizzo/destinatario.

La segnatura dei documenti trasmessi via PEC si presenta come un file allegato al documento in partenza con nome segnatura.xml (secondo l'Allegato 6 al documento “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”) che contiene l'insieme delle informazioni archivistiche di protocollo codificate in formato XML. 

Il file segnatura.xml si compone di tre sezioni:

• Intestazione, che contiene gli elementi essenziali di identificazione e caratterizzazione amministrativa del messaggio protocollato;
• Descrizione, che contiene le informazioni descrittive riguardanti il contenuto del messaggio;
• Signature, che contiene le informazioni per assicurare la firma della segnatura di protocollo da parte della AOO mittente per assicurare autenticità e integrità.

Esempio del file segnatura.xml:

La segnatura.xml consente una gestione puntuale delle diverse notifiche tra il mittente e il destinatario:

Notifiche sul documento

In testa al documento possono comparire elementi ulteriori in caso di note sul documento e iter autorizzativo.

Note

Una nota è un promemoria non permanente alla registrazione di protocollo. Facendo un parallelo con il cartaceo, inserire una nota equivale ad attaccare un post-it sul documento.

Quando è presente una nota non letta dall'utente, in testa al documento compare il seguente pannello di notifica:

che contiene un button per la rapida lettura della nota o una X che chiude temporaneamente il pannello fino a successiva sessione di lavoro. La lettura della nota può avvenire anche dalla sidenav "Note" attivata dall'icona  presente nella colonna di destra. Si veda il capitolo seguente per i dettagli.

Iter di autorizzazione

Quando il documento è parte di un iter di autorizzazione, compare in testa al documento un pannello di questo tipo:

Se l'iter attivo ha una timeline con step definiti e disegnati a livello di workflow, il pannello risulta cliccabile ed espandibile e mostra gli step dell'iter. In caso contrario, ovvero in presenza di iter senza timeline, il pannello non è espandibile.

Questo pannello mostra la linearizzazione dell'iter di autorizzazione attivo sul documento e lo step (con relativa descrizione) in cui si trova il documento:

Quando l'utente che sta visualizzando il documento è anche il destinatario di un'azione richiesta dall'iter, compare in aggiunta il seguente pannello, che consente la rapida esecuzione dell'azione, ad esempio approvare, firmare, etc.:

In base al tipo di azione richiesta, può comparire una dialog di richiesta conferma o di inserimento di dati aggiuntivi. Infatti, l'esecuzione delle azioni è esattamente analoga a quanto avviene nel modulo "Autorizzazioni", quindi si consiglia di prendere visione del relativo manuale (Manuale utente Titulus 5 - Autorizzazioni#Autorizzazioni-Azionisuidocumenti).

Quando l'azione viene completata, compare un messaggio di conferma positiva:

e il documento viene ricaricato per mostrare le variazioni innescate dall'azione appena compiuta e l'avanzamento nell'iter autorizzativo:

Quando il ruolo dell'utente lo consente, compare alla destra del pannello dell'iter un'icona a forma di X bianca su fondo rosso  che consente di annullare (interrompere) l'iter di autorizzazione su quello specifico documento. Al click, si apre una richiesta di conferma:

Alcuni di questi elementi, ovvero l'iter linearizzato e le azioni disponibili, sono riportati anche nella sidenav "Iter di autorizzazione" attivata dall'icona  presente nella colonna di destra. Si veda il capitolo seguente per i dettagli.

Colonna di destra

Come detto, la pagina di dettaglio del documento si compone anche di una colonna laterale destra, contenente informazioni sui legami fra il documento e fascicoli o altri documenti, sulle scadenze del documento, sulla sua visibilità e sul suo stato di conservazione.

La colonna ha in testa 4 pulsanti (non tutti necessariamente "attivi"):

Questi 4 pulsanti aprono le relative informazioni in una finestra laterale (sidenav):

• Note del documento
• Storia del documento
• Iter di autorizzazione
• Trasparenza.

Note del documento

La funzionalità delle note viene utilizzata nell'interfaccia del documento, del fascicolo e del raccoglitore ed è accessibile in visualizzazione tramite l'icona delle note ().

La nota può essere:

• pubblica, ovvero visibile a chiunque abbia il diritto di visualizzazione del documento,
• personale, ovvero visibile solo all'utente che l'ha inserita.

Dopo aver inserito una nota l'utente potrà:

• Eliminarla (ma non modificarla)
• Condividerla con altri utenti della stessa AOO: l'azione di condivisione comporterà sia l'invio di una notifica all'utente scelto, sia una messa in copia conoscenza nel caso in cui l'utente non sia già presente tra i CC. L'utente con cui si è condivisa la nota riceve una notifica visibile sia nella sezione notifiche, sia sotto forma di alert di "nota non letta" all'accesso del documento, sia una mail con il link al documento.

Esempio di nota condivisa con due utenti:

Storia del documento

Questa sidenav, attivata dall'icona , riporta l'elenco (filtrabile) delle azioni e visualizzazioni compiute sul documento a partire dalla sua registrazione e si presenta nel seguente modo:

I filtri in alto sono tutti selezionati e mostrano l'elenco completo degli eventi e delle visualizzazioni, ovvero:

• Modifiche al documento, ovvero tutte le operazioni di modifica, compresa registrazione, protocollazione, segnatura, annullamento, inserimento in fascicolo, invio in conservazione;
• Modifiche alle persone, ovvero operazioni di assegnazione responsabilità e rimozione;
• Visualizzazioni, ovvero le operazioni di visualizzazione del documento da parte degli utenti.

È possibile deselezionarne alcuni per filtrare l'elenco e mostrare solamente gli eventi che servono.

Iter di autorizzazione

L'icona  apre la sidenav dell'iter di autorizzazione attivo sul documento, che, come detto, può avere una timeline associata, o meno.

In caso di iter con timeline, la sidenav mostra l'iter linearizzato in verticale e lo step corrente, contenente il button delle azioni disponibili:

In caso di iter senza timeline, la sidenav mostra solamente il button delle azioni disponibili, attivo o non attivo.

Al di sotto dell'iter viene riportata la storia delle azioni in ordine cronologico decrescente, con l'indicazione dello step in cui è avvenuta l'azione fra parentesi quadre, l'utente titolare dell'azione e la data/ora in cui è stata eseguita.

La sidenav mostra eventuali ulteriori iter di autorizzazione precedentemente conclusi, come ad esempio workflow automatici. Questi iter conclusi si presentano nel seguente modo:

Al di sotto dei 4 pulsanti compaiono alcuni widget che consentono operazioni rapide.

Widget "Fascicoli"

Il widget "Fascicoli" mostra il fascicolo principale e eventuali altri fascicoli (fascicolo minuta, etc.) in cui è presente il documento:

La facoltà di rimuovere un documento dal fascicolo è indicata dalla presenza dell'icona cestino () con tooltip "Rimuove il documento dal fascicolo", ed è subordinata al diritto di intervento sul fascicolo.

NOTA BENE: il cestino compare solo in corrispondenza dei fascicoli/sottofascicoli dell'utente o dell'ufficio di appartenenza dell'utente, siano essi il fascicolo principale o gli altri fascicoli.

Il click sul button " + " va alla fascicolazione del documento, ovvero l'inserimento del documento all'interno di una data aggregazione documentale.

Il click sul cestino apre una dialog di richiesta conferma:

Al click sul nome del fascicolo si apre una sidenav contenente i dettagli del fascicolo, l'eventuale gerarchia (fascicolo padre, sottofascicoli se presenti) e gli ultimi 4 documenti inseriti in quel fascicolo:

Il click su ogni documento inserito rimanda alla pagina di dettaglio di quel documento.

Il click sull'oggetto del (sotto)fascicolo rimanda alla pagina di dettaglio del (sotto)fascicolo.

Widget "Collegamenti"

Con "collegamenti" si intendono gli eventuali altri documenti linkati - o collegati - al documento in oggetto. Non è possibile collegare il documento a fascicoli o raccoglitori, ma solamente ad altri documenti.

Quando dei collegamenti sono presenti, viene valorizzato il widget seguente che riporta sia i collegamenti impostati con Titulus 5, sia quelli ereditati da Titulus 4 ("vecchi collegamenti"):

Per aggiungere un collegamento, è sufficiente premere il button AGGIUNGI . Si apre una dialog che consente di ricercare documenti in base a testo libero e/o intervallo di data (di creazione):

Avviando la ricerca, vengono mostrati i risultati paginati su più schermate, ovvero i documenti che soddisfano i criteri di ricerca:

Tramite i checkbox è possibile selezionare i documenti da collegare.

Il checkbox in basso consente di selezionare tutti gli elementi della schermata. È possibile selezionare più documenti su più schermate navigando i risultati grazie alle icone di paginazione ().

La possibilità di rimozione di un collegamento tramite l'icona cestino () è subordinata ai diritti dell'utente e comporta una dialog di richiesta conferma:

NOTA BENE - Per ragioni normative e di trasparenza amministrativa, in caso di documento pubblicato all'albo, il collegamento a quest'ultimo non potrà essere rimosso.

Widget "Scadenza"

Il widget "Scadenza" mostra l'eventuale scadenza temporale entro cui gestire il documento e una nota. La data di scadenza viene impostata sul singolo documento sia in fase di registrazione che successivamente in visualizzazione e/o modifica.

Quando nessuna scadenza è stata impostata, il widget si presenta vuoto:

Tramite il button AGGIUNGI  è possibile inserire la scadenza, l'eventuale promemoria e la nota:

dopodiché il widget mostra la scadenza e la nota:

Una volta inserita, la data di scadenza può essere modificata tramite il button CAMBIA .

Nel momento in cui l'utente ha completato le sue attività sul documento in scadenza si può attivare il flag "Gestito": 

In tal modo, la notifica relativa alla scadenza o al promemoria verrà disattivata e rimossa dal calendario delle "Scadenze generali" posizionato nella home page generale e nella home dei Documenti.

Widget "Visibilità"

Definisce la riservatezza del documento, classificandola in 4 livelli di restrizioni crescenti: predefinito, riservato, altamente confidenziale o segretissimo. Viene impostata sul singolo documento sia in fase di registrazione che successivamente di visualizzazione e/o modifica, coerentemente con i diritti dell'utente.

Il widget si presenta nella seguente forma:

in cui "Predefinito" è l'impostazione per default.

Questo livello di riservatezza può essere cambiato tramite il button CAMBIA , scegliendo fra i valori proposti in base ai diritti dell'utente. Infatti, i valori "Riservato", "Altamente confidenziale" e "Segretissimo" compaiono solo se l'utente ha il relativo diritto.

Widget "Conservazione"

Permette di trasmettere in conservazione il documento. L'invio in conservazione è possibile dalla visualizzazione del documento e l'utente deve essere abilitato all'invio in conservazione.

Il widget inizialmente si presenta così:

e descrive sinteticamente lo stato di invio in conservazione del documento (nell'immagine si tratta di un documento non ancora inviato in conservazione).

Il button Dettagli  consente di conoscere i diversi stati di lavorazione del documento all'interno del sistema di conservazione:

Cliccando sul button INVIA IN CONSERVAZIONE si apre una dialog di richiesta conferma:

Una volta confermato, automaticamente Titulus mostra un "Resoconto invio di versamento" con la descrizione specifica dello stato di ciascun pacchetto di versamento generato e di ciascun documento in esso contenuto:

NOTA BENE: Titulus 5 effettua il controllo se sia possibile inviare il documento in conservazione dopo che l'utente ha premuto il button INVIA IN CONSERVAZIONE. In caso negativo, viene mostrato il messaggio: "Questo tipo di documento non è configurato per l'invio in conservazione".

I diversi stati di lavorazione del documento all'interno del sistema di conservazione sono:

• Trasmesso: inserito nel pacchetto di versamento e trasmesso al sistema di conservazione.
• Rifiutato: non accettato dal sistema di conservazione perché non rispondente ai requisiti stabiliti.
• Versato: accettato dal sistema di conservazione ed inserito nel pacchetto di archiviazione.

con ulteriori dettagli visibili tramite il button .

Esempio di dettagli di un documento trasmesso:

Esempio di dettagli di un documento non trasmesso per errore di versamento:

Tramite il button RITRASMETTI è sempre possibile reinviare il documento in conservazione.