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L'utente può ricercare all'interno del sistema un documento precedentemente salvato, la ricerca è permessa su documenti gestionali in stato bozza, completo e annullato. Cliccare sul bottone [Ricerca], come mostrato in figura A
FIGURA A
Per i dettagli dell’operazione di ricerca di un documento gestionale è possibile consultare il paragrafo dedicato nell’appendice.
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E' possibile filtrare le fatture di acquisto generate dalla procedura FE (fatturazione elettronica) utlizzando il criterio di filtro Applicazione di provenienza nel pannello di ricerca dg SDI.
Nuovo documento
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Si presuppone che con l'introduzione della fatturazione elettronica non debbanio essere caricate fatture 'cartacee' solamente intra-ue e extra-ue, comunque il sistema permette egualmente il caricamento di fattura di fornitori nazionali.
FIGURA 1
L'utente entra nella scheda illustrata in figura 1. I campi posti nel riquadro superiore di ciascuna scheda, evidenziati nella figura dal rettangolo verde, sono comuni a tutte le schede.
Il sistema propone le schede sovrapposte Testata, Commerciale, Indirizzo, Righe Dettaglio, IVA, Associazioni, ognuna con una serie di attributi
SCHEDA TESTATA
FIGURA 2
| Codice (ID_DG) | Codice identificativo univoco del Dg, assegnato dal sistema dopo il salvataggio in bozza del DG |
| Nr. registrazione | Progressivo assegnato dal sistema al salvataggio del DG, quando il documento assume stato “Completo”. Presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione, diversa dall’identificativo numerico progressivo assegnato dal sistema a tutti i DG. |
| Stato | È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati: BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. È un Attributo obbligatorio, assegnato dal sistema. All’atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegna la lettera B (bozza); dopo aver completato e salvato il DG, il Attributo presenterà la lettera C (completo). |
| Data registrazione | Campo obbligatorio. Rappresenta la Data in cui si registra il documento, viene proposta la data del giorno ma è possibile modificarla intervenendo nella scheda testata. |
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Dopo aver compilato la prima scheda, l'utente deve passare alla compilazione della scheda Commerciale come si vede in figura 3
SCHEDA COMMERCIALE
FIGURA 3
Descrizione dei campi della scheda Commerciale
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Il sistema applicherà il tasso di cambio più vicino alla data del documento del fornitore (ossia la Data Doc. Rif. che inserite nel pannello “Testata”).
In caso di associazione fattura a predecessore, in automatico viene riportato il tasso di cambio del predecessore (esempio dce) modificabile da parte dell’operatore.
Inseriti i valori monetari in valuta nel Attributo Unitario ( esempio in USD) e si preme [Calcola valori], gli Attributi Prezzo Totale Valuta, Sconto Valuta, Imponibile Valuta sono anch’essi espressi in valuta; viceversa gli attributi Prezzo Totale, Sconto, Imponibile, Non imponibile ex art 72, Iva, Totale sono espressi nella valuta di sistema ( esempio EUR).
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