Versione Stampabile: UGOVHELP-ManualeRollingBudget-310719-1915-58.pdf
uBudget consente, a partire da uno scenario dell'esercizio passato in stato=chiuso, di rendere disponibili le schede di budget create nello scenario sorgente, copiandole in un nuovo scenario di destinazione.
Esempio:
Scenario sorgente: Budget 2019/2021
Scenario destinazione: Budget 2020/2022
Caratteristiche:
Lo scenario destinazione conterrà tutti i dati relativi alla previsione 2020 e 2021 presenti nello scenario sorgente. Tali dati possono essere modificati. Dovrà essere aggiunta la previsione per il 2022.
Lo scenario destinazione conterrà tutti i dati relativi alla previsione 2018 e 2019 presenti nello scenario sorgente. Tali dati non saranno modificabili, ma serviranno solo come dato storico.
Esistono delle tabelle di raccordo tra le dimensioni OLD e NEW, che consentono di associare, tra un esercizio e l’altro, le dimensioni che cambiano codice o che vanno a conflurire in un altro
- Se utilizzate le dimensioni di destinazione queste saranno valorizzare nelle dimensioni principali dopo il rolling
STEP
1 - Crea nuovo Scenario
Funzione | Descrizione |
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Per prima cosa è necessario aprire un nuovo scenario cliccando sul tasto più "Crea un nuovo scenario", inserendo i dati iniziali. Si consiglia si selezionare lo stato "Solo Amministratori" in modo tale che gli utenti non potranno accedere allo scenario fintanto che sono in corso le operazioni di Rolling |
2 - Rolling
Funzione | Descrizione |
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Lo strumento consente di selezionare lo scenario e la fase da cui far partire il nuovo processo di budget, rendendo disponibili tutte le schede create nello scenario sorgente dell'anno precedente. Per utilizzare questa funzione è necessario che:
Di seguito vengono descritte le azioni da compiere per soddisfare i tre requisiti ed avviare il Rolling |
2.1 - Crea Fase nel nuovo Scenario
Funzione | Descrizione |
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Crea una Fase nello Scenario appena creato. Questa fase sarà la destinazione del processo di Rolling, ovvero sarà la fase dove andranno a confluire tutte le Schede provenianti dallo scenario dell'anno passato |
2.2 - Configura Rolling Ubudget
Funzione | Descrizione |
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Per poter eseguire il Rolling è necessario individuare la fase dello scenario sorgente da cui partire a Rollare e la fase di destinazione su cui inserire tutte le schede Rollate. Lo scenario da cui partire deve essere chiuso. Sotto sono disponibili diverse opzioni che permettono di filtrare e gestire le schede rollate. P
Nelle ultime 3 opzioni si richiede di poter rollare anche le dimensioni destinazione associate a UA, PDC e PJ. Se si seleziona 1 o più di queste opzioni le dimensioni riportate nelle dimensioni di destinazione sulle schede di origine saranno inserite sulle dimensionii principali in quelle di destinazione. Selezionare i Task su cui si vuole effettuare il Rolling Le schede di budget appartenenti ai Task non selezionate non entreranno nel processo di Rolling e verranno automaticamente scartate Si definisce a priori le Unità Analitiche le cui schede saranno oggetto di Rolling Le schede di budget appartenenti alle UA non selezionate non entreranno nel processo di Rolling e verranno automaticamente scartate Nella configurazione è possibile individuare quali task rollare piuttosto che selezionare le UA interessate a questa funzionalità. Si possono selezionare anche tutti i task e tutte le UA. Una volta selezionate le preferenze ricordarsi di Salvare |
2.3 - Accedere alla funzione di Rolling
Funzione | Descrizione |
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Accedere alla funzione di Rolling Budget dopo aver terminato la configurazione. |
2.4 - Seleziona le UA
Funzione | Descrizione |
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Permette di selezionare le Ua per cui si vuole effettuare il rolling. la funzione Resetta Seleziona cancella da DB tutte le schede precedentemente rollate sullo scenario. Per continuare a Rollare è necessario selezionare Successiva |
2.5 - Verifica Dimensioni
Funzione | Descrizione |
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Nel controllo delle anagrafiche verranno mostrate tutte le entità esistenti nello scenario, ma cosiderate solamente quelle effettivamente utilizzate nelle schede che si intendono copiare.
Per le righe colorate in rosso in cui si presenta l'errore, si potrà cliccare sulle doppie frecce verso il basso, per poter visualizzare l'elenco completo dei codici da verificare (esempio: "Elemento XY non trovato"). Esempi:
Prima di procede è necessario "sanare" queste anomalie. Le anomalie possono essere sanate in 4 modi:
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2.6 - Avvia Rolling
Funzione | Descrizione |
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Cliccando su Avvia Rolling inizia la copia delle schede nello Scenario di destinazione. IMPORTANTE: ricordarsi che si stanno copiando le schede solo delle UA selezionate allo step 1 | |
Per verificare se il rolling è terminato è necessario cliccare su "Verifica esito rolling" L'operazione dovrebbe durare al massimo 10 minuti (per gli atenei molto grandi). Contattare l'HD CINECA se i tempi si allungano | |
Al termine del rolling ci sono due possibilità:
Tutte le schede copiate con successo sono:
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Tornando indietro alla pagina di configurazione del Rolling sarà comparso il tasto Storico che permetterà di analizzare nel dettaglio tutta la fase di Rollagio eseguita | |
Lo storico del rolling mostra la data in cui è stato effettuato il rolling, l'id della scheda sorgente e l'id della scheda destianzione, il tab in cui è presenta la scheda, la fase sorgente e la fase destinazione e la Ua sorgete e la Ua destinazione |
4 - Aggiorna Dati: Sincronizzazione
Si consiglia vivamente di eseguire questa operazione solo quando si è sicuri di aver completato il Rolling su TUTTE le Unità Analitiche.
In caso contrario infatti la Sincronizzazione con UGOV può creare delle schede "grigie" e un successivo rolling può comportare la duplicazione di queste schede
E' possibile ora procedere con l'aggiornamento dei Dati UGOV nelle Schede di budget. Avviando l'aggiornamento le schede di budget appena create verranno sincronizzate con UGOV (diventeranno di colore grigio), verranno quindi recuperati tutti i dati di supporto alla compilazione del budget e le schede non potranno più essere cancellate |
5 - Schede Rolling: da confermare
Tutte le schede create nel nuovo Scenario dal Rolling saranno in Stato "non confermato". Questo stato è stato inserito per assicurarsi che gli utenti le cui schede sono state auto-compilate dal rolling forniscano una conferma di presa visione dei dati |
6 - Esito
Come si può vedere dalla figura sopra, gli effetti saranno:
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Caratteristiche del nuovo Scenario
Saranno presenti tutte le schede di budget appartenenti ai task selezionati, con gli importi del triennio di previsione traslati di un anno, in stato rolling "da confermare".
Esisterà una sezione dedicata allo storico dei due esercizi precedenti non editabile.
Verranno copiati gli allegati di testata e dettagli delle schede dove presenti.
Non verranno copiate le schede di Cassa in quanto riferite all'anno